少人数の乗合代理店のための募集管理
代理店監査、
この画面のまま
見せられますか?
意向把握・自己点検・苦情対応の記録が、日々の業務の中で自動的に残る。監査前の資料整備は、まる数日 → この画面のまま。
✓金融庁監督指針に沿った自己点検（募集人36・管理者34項目）
✓意向確認書・自己点検シートをPDF出力
✓データ分離・二要素認証・監査ログを公開
現在、正式提供の開始準備中です。資料請求・事前のご相談を受け付けています
app.nokoru.jp — コンプライアンス / 月次自己点検
こんなお悩みありませんか?
「保険会社の代理店監査の前に、資料整備で数日つぶれる…」
— 代理店経営者
nokoruなら →監査資料PDF 準備ゼロ
「自己点検が『月末にまとめて記入』に。苦情対応の経緯は担当者の頭の中にしかない…」
— 事務・管理担当
nokoruなら →月次自己点検・苦情管理台帳
「意向把握の記録がExcelと紙に分散して、どれが最新かわからない…」
— 募集人
nokoruなら →意向把握帳票を一元管理
これらの記録、nokoruなら
“使うだけで”残ります。
“使うだけで”残ります。
01
監査に耐える記録が、
自動で残る
体制整備義務への対応を、日々の業務フローの中に組み込みました。使うだけで、必要な記録が残ります。
BEFORE — 記録が散らばる
📄 意向把握_最新版v2 (3).xlsx
🗂 紙の自己点検シート（棚の中）
💭 苦情対応の経緯は担当者の頭の中
⏰ 監査前、資料整備でまる数日
↓→
AFTER — 1本の時系列に、残る
監査ログ — すべて自動記録準備ゼロ
7/09意向把握田中様 — 記録 → 承認済田中様 — 当初ご意向を記録 → 承認済
7/10商談記録佐藤様 — 推奨商品を記録佐藤様 — 推奨商品・比較説明を記録
7/12自己点検7月分 34/34項目 提出済7月分 34/34項目 提出済
📑 意向確認書・自己点検シートPDF監査当日、そのまま提出 →
意意向把握帳票
下書き→承認→確定のワークフロー。特定保険契約の適合性確認も形式化して記録します。
点月次自己点検
金融庁監督指針に沿った募集人36項目・管理者34項目。提出状況を一覧で管理できます。
苦苦情管理台帳
受付→調査→解決の経緯と、保険会社への報告状況を記録します。
監監査ログ
誰が・いつ・何を承認・変更したかをすべて自動で記録します。
app.nokoru.jp — 意向把握帳票 / 新規作成
実際の意向把握帳票の作成画面 — ふだんの募集業務を、そのまま入力するだけ
02
募集人・顧客・契約が、
1つにまとまる
Excelと紙に分散していた情報を、1つの画面で管理できます。
顧顧客のステータス管理（見込み → 商談中 → 成約 → フォロー）
満契約の満期・更改アラート
談商談記録・アフターフォロー履歴・カレンダー
拠拠点別の権限管理（複数拠点の代理店にも対応）
app.nokoru.jp — ダッシュボード
03
顧客の個人情報を預けるシステムだから、
データの守り方を公開しています
分
他の代理店とデータが混ざらない構造
データベース層で代理店ごとに分離 — PostgreSQL Row Level Security
認
本人以外はログインできない仕組み
二要素認証 — 代理店単位で必須化可能
録
「誰が・いつ・何をしたか」をすべて記録
全重要操作の監査ログ — 改ざんできない形で保存
04
使う人数分だけ。1ID 月額2,980円
機能制限のないシンプルなID課金。まずは14日間無料でお試しいただけます（期間中は課金されず、期間内の解約で費用はかかりません）。
人気
ID課金
使う人数分だけ・全機能込み
1ID ¥2,980 / 月（税別）
年払い 1ID ¥29,800（2ヶ月分お得）
初期費用 ¥50,000（税別）— 先着20代理店は無料
✓顧客・商談記録の管理
✓意向把握帳票（生保・損保）の作成・承認フロー
✓コンプライアンス自己点検（月次・業界共通）
✓契約管理・苦情管理台帳・監査ログ
✓帳票PDF出力・CSVエクスポート
✓複数拠点管理・MFA必須化
表示価格は税別です。料金はご契約ID数(募集人の登録上限)分のシンプルなID課金で、ID数はいつでも変更できます(追加は日割り、削減は次の請求サイクルから)。14日間の無料トライアル中は費用がかからず、期間内に解約すれば費用は発生しません。
よくあるご質問
Q. nokoruは保険を販売するサービスですか?
A. いいえ。nokoruは保険代理店の記録・コンプライアンス業務を支援するクラウドソフトです。保険商品の販売・募集・仲介は行わず、保険料・保険金など顧客の金銭もお預かりしません。
Q. 帳票は紙で提出できますか?
A. 意向確認書・自己点検シートは印刷用レイアウトで出力できます。
Q. 支払方法は?
A. クレジットカード決済に対応しています。ビジネスプランは請求書払いにも対応します。
Q. 解約したらデータはどうなりますか?
A. 解約前にお申し出いただければ、登録データを一括でお渡しします。